И так. На дворе конец двадцать пятого века. Мир разделился на две части. Люди и демоны. Демоны превосходя людей, своим большинством, боятся их. Среди демонов куча расс. Начиная от самых простеньких неко и заканчивая высшими вампирами.
   Обладая магией, днмоны могли давно уничтожив человеческий род захватить мир. Но..Из-за того, что много поколений, демоны не хотели пользоваться магией, люди тоже овладели ей. Среди людей и демонов началась война. Междоусобицы разделили их. Теперь демоны создали свой город. Город Демонов, ну а люди свой, город Химитсу. Среди них, было третье звено. Порт Микару, в котором собирались и демоны и люди.
    Понимая, что те, другие, смогут их уничтожить, люди становились подлыми и мерзкими, сначала показывая демонам свою слабость,а потом..потом показывали свою подлость. Около двух столетий, жизнь была мирной, но война возобновилась вновь, как только наччали пропадать демоны, а потом появляться, только соовсем другими...